Feature

特徴

ライフプランに沿った
保険等の各種相談

お客様の未来を総合的な視点で支えるファイナンシャルプランナーが、渋谷区を中心とし様々なエリアでお金にまつわる各種相談を承っております。お客様のライフプランに合わせた、保険相談や資産形成、家計相談、教育資金、住宅ローン、老後資金などのアドバイスを行ってまいります。実績と信頼に裏打ちされたサービスで、最適な資金計画を提案し、お客様の人生に安心と幸せをお届けいたします。

Feature 01

資産形成をサポート

幅広い選択肢の中から、ライフプランに合わせた資産形成のサポートを提供しています。お子様の教育費や住宅購入、老後の計画など、お客様のご希望を詳細にヒアリングし、具体的な目標を明確にします。また、株式や投資信託、NISAなど幅広い選択肢の中から、資産増加に向けたアドバイスを行います。お客様に合った方法を提案し、安心と幸せな未来を築くお手伝いをいたします。

Feature 02

お子様の将来を見据えた教育資金の確保

お子様の教育資金についてのご相談を受け付けております。ご家庭の状況やお子様の年齢、貯蓄目標について詳しく伺い、ライフプランを一緒に組み立てます。無理のない貯蓄方法を見つけ、家計の見直しによって教育資金をご準備する方法も提案いたします。さらに、お子様の将来を考えて、もしもに備えた様々な保障も扱っており、最適なプランを提案してまいります。

Feature 03

家計状況や目標に応じた住宅ローン設計

経験豊富なファイナンシャルプランナーが、住宅購入とローンに関連するライフプランをサポートしております。お客様の将来の目標や家計状況を詳しくヒアリングし、予算を割り出します。同時に、住宅ローンを組む際には、リスクに備えるための各種保障などの検討も重要です。ご家族の安全を守り、住宅に関するリスクを軽減し、長期的な安心を築くお手伝いを、渋谷区を中心に様々な地域にて行っております。

Feature 04

具体的なアドバイスで家計相談に対応

お客様の家計相談に対して、具体的なアドバイスを行っております。初めに、お客様の最新の家計状況を詳しく伺い、家計の健全性を評価し、改善点を見つけます。その中で、将来に備えた計画的なプランを提案しています。

Feature 05

目標や状況に合わせた老後資金の貯蓄

将来の目標や夢を踏まえて、様々なライフステージで必要な資金計画を立てます。予想される年金収入や医療費、旅行費などを考慮に入れながら必要な老後資金を導き出します。事前に確保したい資産目標を設定し、その目標に向けた計画的な貯蓄プランをアドバイスいたします。お客様のご予算とご要望に合わせて、負担のない方法で資金を積み立てるお手伝いを行っています。

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