Feature 04

家計相談

個別のニーズに合わせた家計相談

日々の暮らしを支える家計を健全に管理することは、将来の安定に繋がり、予期せぬ出費にも対応できます。そこで、お客様の個別のニーズに合わせた家計相談を渋谷区を中心に活動するファイナンシャルプランナーが承っております。収入や支出、貯蓄目標など、お客様の状況を考慮したキャッシュフロー表を作成します。お客様とともに予算を策定し、必要に応じて調整していくサポートを行います。将来の目標や夢のために、優先順位を設定し、求める成果の達成を目指します。

目標に合った
貯蓄計画と固定費の見直し

総合的な観点からお客様の家計相談に応じ、適切な家計管理と将来への安心感を提供いたします。はじめに、お客様の最新の家計状況を詳しくヒアリングいたします。収入や支出、貯蓄や投資など、あらゆるお金の流れを正確に把握し、家計の健全性を評価します。また、家計の安定と将来への備えのために、計画的な貯蓄は必須です。お客様の目標に合わせた貯蓄計画を立て、無理のない範囲で資金を積み立てる方法を提案いたします。さらに、保険や通信費、光熱費などの固定費を見直すことで、無駄な支出を削減することに繋げます。

家計の収支を見える化

様々な実績のあるファイナンシャルプランナーが、家計相談を総合的に承り、お金の流れの見える化を行います。無駄な出費や使途不明金を明らかにして理想の収支バランスへと導くサポートをいたします。毎月・毎年かかる固定費が最適かどうかを検討したり、必要以上にかかっているものがあれば見直しを提案し、経済的負担を軽減します。お客様のご要望や将来の目標を踏まえ家計の最適化を通じて、より良い未来を実現するお手伝いをいたします。

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住所

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-1-1

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電話番号

03-6871-9439

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営業時間

10:00~20:00

定休日

月曜日・火曜日

運営会社

株式会社ASSET RELIEF

加盟会社

株式会社トータルアセットパートナーズ

アクセス

駅から徒歩1分ほどの立地で便利な事務所です。出張相談にも対応しており、予約を受け付けています。20時まで営業しており、仕事後のご相談も歓迎します。

将来の資産形成を踏まえた家計相談

ライフプランに合わせた貯蓄目標を明確に設定し、適切な投資のアドバイスにも精通しています。予期せぬ出来事に備えるための保険相談にも対応しております。あらゆる保険商品を扱っており、お客様ごとに最適なプランを渋谷区を中心に提案し、リスクを極力抑えます。また、家計相談を受けることは将来を見据えた資産形成の土台を支えます。教育資金や老後の計画など、ご家族の安心した未来に向けて一緒に伴走しています。お客様の個別のニーズを的確に理解し、健全な家計管理を促すお手伝いをいたします。

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