Feature 05

老後資金

お客様の状況に合わせた
老後資金の確保

将来の安定した生活のために、老後資金の確保は重要なポイントです。現在の収入や支出、貯蓄などを考慮し、専門的な経験と知識を活かして最適なプランを提案いたします。また、お客様の状況に合わせた貯蓄や資産運用のアドバイスを行い、老後にご自身と家族が必要な資金を計画的に準備します。老後におけるライフスタイルは人それぞれ違います。お客様の希望に合わせた老後生活の実現に向けて、拠点を構える渋谷区を中心に様々なお客様のお手伝いをいたします。

長期的な計画の中で
貯蓄方法をサポート

老後に必要な資金計画は、お客様のライフプランと密接に関係があります。将来の目標や夢を伺い、各ライフステージで必要な資金計画を長期目線で立てます。その上で、お客様のライフスタイルや予想される年金収入、将来の医療費、旅行費など、様々な想定をしながら進めます。あらかじめ確保したい資産目標を設定し、その目標に向けて計画を立てます。また、老後資金を準備するには、計画的な貯蓄が大切です。お客様のご予算とご要望に合わせ、保険も活用しながら、無理のない方法で資金を積み立てるサポートを行っています。

様々な金融商品を活用して資産を形成

将来の老後資金を形成するには、適切な保険プランの加入が有効です。お客様のニーズをヒアリングし、受け取る年金額の想定や介護資金を考慮して、個人年金保険などの貯蓄型保険を提案しております。また、老後資金を増やすために、資産運用のアドバイスも行っております。お客様の目標に合わせて、株式や投資信託などの最適な投資方法をお伝えいたします。さらに、iDeCoやNISAなどの金融商品を活用し、資産の成長をサポートします。お客様の人生に安心と幸せを提供するために、渋谷区を中心に老後の資金計画を全力でお手伝いいたします。

Access

アクセス

FPカルテ

住所

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-1-1

Google MAPで確認する
電話番号

03-6871-9439

03-6871-9439

営業時間

10:00~20:00

定休日

月曜日・火曜日

運営会社

株式会社ASSET RELIEF

加盟会社

株式会社トータルアセットパートナーズ

アクセス

駅から徒歩1分ほどの立地で便利な事務所です。出張相談にも対応しており、予約を受け付けています。20時まで営業しており、仕事後のご相談も歓迎します。

お客様にとって最適な老後資金を助言

年金と社会保障制度を最大限に活用しつつ、お客様にとって最適な収入源の確保を目指します。そのためには、老後に向けた具体的な貯蓄目標を設定することが必要です。設定した目標を達成するための計画を一緒に作成します。また、投資を始めてみたい方には、適切な資産運用の方法を渋谷区を中心にお伝えしております。投資やリスク管理の基本から高度なことまで、お客様が賢い決断をするためのサポートを提供いたします。お客様の保険の見直しにも対応し、老後資金の調整をお手伝いをいたします。

Related posts

関連ページ