渋谷区を中心に保険や資産形成のサービスを展開 | 実績のあるプランナー

ライフプランに沿って資産形成に取り組み、運用に関する専門的なアドバイスとサポートを行っています。お子様の教育費や住まいの購入、老後の計画など、お客様の希望を詳細に把握し、目標を明確化します。また、あらゆる保険商品を取り扱っており、お客様とご家族の将来の安全を守るために、より良いプランを提供いたします。株式や投資信託、NISA、iDeCoなど、幅広い資産を増やすアドバイスを行っております。

ご家族との人生に安心と幸せをもたらすため資産形成に関する幅広い相談に対応しております。お子様のいるご家庭にとって、教育資金の計画は大切です。具体的な資金の目標を設定し、それを達成するためのプランを一緒に作成します。また、住宅購入は多くの方にとって人生で最大のお買い物となります。お客様に合わせた予算の算出やローンの返済について助言いたします。さらに、老後に備えた資金計画は将来の安定のために重要です。適切な保険や投資方法をアドバイスし、安心で快適な老後生活を支えていきます。ご家族で足を運びやすい渋谷区の駅近に事務所を構えておりますので、お気軽に足をお運びください。